【視點】中國光伏產(chǎn)業(yè)將面臨何種形勢？
光伏產(chǎn)業(yè)是半導體技術(shù)與新能源需求相結(jié)合產(chǎn)生的可再生能源產(chǎn)業(yè)，也是我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。近年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，充分利用自身產(chǎn)業(yè)配套及技術(shù)成本等優(yōu)勢，不斷獲得國際競爭先機。2014年，我國多晶硅產(chǎn)量13.2萬t，占全球總產(chǎn)量比例47%；電池組件產(chǎn)量35GW，占全球比例達到70%；全年新增光伏并網(wǎng)裝機10.6GW，累計裝機量達到26.5GW。我國已成為全球最重要的光伏產(chǎn)品制造國和發(fā)展最快的光伏應用市場。
與此同時，我國光伏產(chǎn)業(yè)也面臨產(chǎn)能階段性過剩、關鍵技術(shù)與國外先進水平仍有差距、配套體制機制尚不健全等問題，2011年以來產(chǎn)業(yè)發(fā)展陷入困境。2013年下半年起，受政策引導和市場驅(qū)動等因素影響，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展有所回暖，企業(yè)運營狀況明顯好轉(zhuǎn)，然而產(chǎn)業(yè)發(fā)展各種深層次問題尚未解決。對正處于深度調(diào)整期的我國光伏產(chǎn)業(yè)，如何正確認識當前發(fā)展面臨的形勢和問題，對“癥”下“藥”，推動產(chǎn)業(yè)順利跨過無序發(fā)展、產(chǎn)能過剩等階段性障礙，迎來健康持續(xù)發(fā)展的新階段，已成為業(yè)內(nèi)關注的焦點。
1、我國光伏產(chǎn)業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景
1）技術(shù)的普適性
首先，任何技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的先決條件便是原料來源的充足。作為光伏技術(shù)基礎的半導體材料地殼儲量豐富，硅（Si）材料儲量豐度約為28%，鎵（Ga）約為19ppm，通過現(xiàn)有晶硅和薄膜太陽能技術(shù)可滿足全人類用電需要。其次，光伏技術(shù)受益于太陽輻射，不同于水電、風電、核能等其他新能源對資源、地域等的需求限制，因此可稱為未來近地能源中的重要組成部分。
2）應用市場潛力
2013年，全球發(fā)電總量約23萬億kWh，我國發(fā)電總量5.3萬億kWh，如按光伏滿負荷發(fā)電占用電總量的5%計算，全球潛在光伏應用市場近1000GW，我國潛在市場也達200GW以上。2009～2014年，我國年新增光伏裝機量從160MW增至10GW以上，年復合增長率超過100%。截至2014年底，我國累計光伏裝機總量26.5GW，預計2015年底可達約44GW，已成為全球最重要的光伏應用市場之一。此外，社會各界對于發(fā)展太陽能、風能等可再生能源，以緩解化石能源危機及霧霾等環(huán)境問題的呼聲日益強烈，也有利于國內(nèi)光伏應用的快速發(fā)展。
3）產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合優(yōu)勢
我國對半導體、集成電路等行業(yè)的長期投入，推動了光伏產(chǎn)業(yè)等大半導體分支行業(yè)的產(chǎn)業(yè)配套不斷完善。目前，我國光伏產(chǎn)業(yè)已形成從多晶硅提純、太陽電池制造、組件封裝到系統(tǒng)集成的完整產(chǎn)業(yè)鏈體系，輔料、設備等配套產(chǎn)業(yè)相對完善，土地、人力等成本較歐美主要光伏國家偏低，且政策層面支持日益增大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合比較優(yōu)勢明顯。
2、我國光伏產(chǎn)業(yè)面臨形勢分析
1）行業(yè)發(fā)展無序，產(chǎn)能過剩問題仍然突出
據(jù)統(tǒng)計，我國從多晶硅到組件的光伏制造企業(yè)總數(shù)已超千家，其中組件企業(yè)數(shù)量約占2/3，光伏組件建成產(chǎn)能達70GW以上，2014年平均產(chǎn)能利用率不足50%，半數(shù)以上組件生產(chǎn)企業(yè)仍陷于虧損狀態(tài)。另一方面，2014年我國市場多晶硅需求量超過20萬t，除自產(chǎn)外仍進口10萬t；組件需求量超過40GW，產(chǎn)量亦無法滿足需求，且滿足工信部《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》相關技術(shù)要求的產(chǎn)品數(shù)量占比更少。總體而言，光伏行業(yè)階段性產(chǎn)能過剩仍然嚴重，且主要為低端產(chǎn)能過剩，特別是組件環(huán)節(jié)技術(shù)集中度低、設備折舊慢，通過市場自發(fā)淘汰難度較高。在當前國內(nèi)市場快速啟動中，部分地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)擴產(chǎn)沖動已有所顯現(xiàn)，部分已停產(chǎn)或減產(chǎn)的落后產(chǎn)能恐死灰復燃，引起新一輪的盲目擴張，應引起有關部門及業(yè)界的高度關注。
2）技術(shù)創(chuàng)新受限，關鍵工藝差距明顯
一方面，如同我國多數(shù)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)關鍵技術(shù)發(fā)展延續(xù)了“引進”加“國產(chǎn)化”的老路，底層技術(shù)鮮有創(chuàng)新，絲網(wǎng)印刷機、高純銀漿等關鍵設備和材料仍高度依賴進口，國內(nèi)電池制造環(huán)節(jié)絲網(wǎng)印刷機約七成為意大利Baccini公司生產(chǎn)，而杜邦等國外公司對我國部分光伏輔料也進行壟斷。另一方面，作為現(xiàn)代工業(yè)基礎的半導體物理學、材料化學等基礎科研與產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新嚴重脫節(jié)，技術(shù)改造成為企業(yè)提高技術(shù)水平的主要途徑，而具前瞻性和開創(chuàng)性的基礎科學及方法論發(fā)展不足，政府及企業(yè)均不愿對“價值”不可預見的長期研究項目大量投入。
短視行為及基礎薄弱導致產(chǎn)業(yè)在技術(shù)層面一直追趕國外步伐。目前，晶硅組件在我國光伏產(chǎn)品產(chǎn)量占比中超過99%，大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)換效率（多晶平均15.5%，單晶平均16%）遠低于SunPower等技術(shù)領先企業(yè)水平（單晶平均約22.5%），同時薄膜、異質(zhì)結(jié)等其他技術(shù)路線發(fā)展不利，過強的技術(shù)單一性致使產(chǎn)業(yè)發(fā)展風險劇增。
3）資金支持失衡，政策引導對制造業(yè)推動不足
光伏制造業(yè)是推動光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)革新、降低光伏發(fā)電成本的核心環(huán)節(jié)，但目前我國光伏相關政策及資金扶持等仍偏重于下游應用環(huán)節(jié)，對上游制造業(yè)支持不足，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動作用有限。國內(nèi)光伏應用政策繁多，中央、地方多種補貼政策冗亂、不成體系，在對光伏發(fā)電集中補貼的同時，忽略了上游制造業(yè)作為技術(shù)創(chuàng)新和推動成本下降的核心地位。
2013年起，我國已超過德國成為全球第一大光伏市場，但骨干企業(yè)生產(chǎn)運營情況未有根本改變，至2014年底，我國在美上市10家企業(yè)平均資產(chǎn)負債率仍超過80%，部分企業(yè)財務負擔過重，如英利綠色能源在毛利率達到17%的同時仍凈虧損約12億元；即使實現(xiàn)盈利的企業(yè)，利潤也多數(shù)集中于下游應用環(huán)節(jié)，制造業(yè)本身盈利情況惡化，顯現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)發(fā)展根源性病痛仍未緩解。
4）市場發(fā)展不健全，應用體系有待完善
目前我國光伏電站建設仍以集中式電站為主，2014年新增裝機中集中式電站占比超過80%，分布式應用推廣受阻。特別是目前采用的光伏電站路條審批、分省區(qū)配額等制度帶有較強的計劃經(jīng)濟性質(zhì)，不利于形成全國統(tǒng)一市場。與此同時，國際上對于光伏應用的市場化推廣已成熟，而我國部分地區(qū)還在通過示范項目加以推廣。適合我國實際情況的光伏應用商業(yè)模式仍未建立，國網(wǎng)對于光伏系統(tǒng)的入網(wǎng)檢測形成實際壟斷，電站不能及時并網(wǎng)、電價補貼發(fā)放滯后等問題尚未得到緩解，以上問題都制約了國內(nèi)光伏市場的進一步發(fā)展。
5）配套體系薄弱，標準檢測認證等機制有待健全
現(xiàn)有光伏標準體系在電池及組件環(huán)節(jié)布局相對完善，但在產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)仍有大量標準缺失。不到200項的現(xiàn)有標準中，超過半數(shù)為老舊標準，對于國際上嚴格限制的氫氟酸（HF）等危險化學品的保存、運輸、使用、處理等標準及相關管理工作仍有較大欠缺。標準化工作對產(chǎn)業(yè)的引導規(guī)范作用尚未顯現(xiàn)，更未得到?jīng)Q策層應有的重視。同時，檢測平臺建設加速開展，但落后于行業(yè)發(fā)展需要，國家級產(chǎn)品及應用檢測服務平臺數(shù)量有限。此外，各界對于標準、檢測、認證是標準化工作3個獨立環(huán)節(jié)的認識尚不清晰，有關部門及部分業(yè)內(nèi)機構(gòu)將檢測、認證混為一談，不但有失政策專業(yè)性，也阻礙了相關標準化機制的健全。
6）組織管理混亂，部門及地區(qū)利益阻礙行業(yè)健康發(fā)展
光伏行業(yè)管理涉及投資、財政、產(chǎn)業(yè)、能源等多個部門，部門利益沖突，特別是對行業(yè)管理職能的爭奪，在有關政策制定及實施中已有顯現(xiàn)，嚴重影響了政策聯(lián)動性及實施效率。各地對于光伏制造項目的備案、環(huán)評、環(huán)?？⒐を炇盏裙ぷ鞯墓芾砣狈y(tǒng)一標準，行業(yè)規(guī)范與投資備案、財政稅收、電站建設、補貼發(fā)放等政策尚未形成聯(lián)動，各方政策實施效果均未得到體現(xiàn)。此外，部分地方主管部門不以行業(yè)發(fā)展全局及當?shù)毓ど虡I(yè)基本情況為行業(yè)管理出發(fā)點，單純考慮稅收、就業(yè)等政績，推動當?shù)仄髽I(yè)擴大產(chǎn)能規(guī)模，或要求電站建設方注冊成立當?shù)仄髽I(yè)，阻礙了全國統(tǒng)一市場的形成。
3、關于化解光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展困境、推動產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的思考
針對上述問題，結(jié)合行業(yè)管理、運行及應用推廣等工作情況的分析，就化解光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展困境、緩解行業(yè)發(fā)展內(nèi)在負面因素、推動產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提出以下幾點思考和建議：
1）應持續(xù)采取措施，規(guī)范光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序
有關部門及企業(yè)應深入落實《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》，引導企業(yè)提高經(jīng)營管理規(guī)范化水平及產(chǎn)品技術(shù)指標，同時規(guī)范光伏發(fā)電項目招標、建設，將規(guī)范條件、信貸授信、電站建設、補貼發(fā)放等工作掛鉤，加強政策聯(lián)動，規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時，加強產(chǎn)業(yè)、金融、能源等的綜合施策，對光伏企業(yè)關鍵技術(shù)研發(fā)、技術(shù)改造、兼并重組、電站集成技術(shù)研發(fā)及項目建設等加強支持，并完善相關稅收政策，及時清理兼并重組中涉及的不合理稅目。
2）支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，加強基礎科研投入
充分發(fā)揮財政支持對市場投資的帶動作用，統(tǒng)籌利用多種資金渠道，支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，特別是基礎工藝及關鍵理論研究。同時，加強對大學、研究機構(gòu)與企業(yè)合作研究項目的持續(xù)、滾動支持，特別是對具有開創(chuàng)性的長期基礎科研項目加大支持力度，對相關項目細化前期評估、延長支持年限、降低勞務支出、嚴格驗收標準，做到?？顚Ｓ谩涨髮嵭?。
3）合理擴大內(nèi)需市場，完善電價補貼機制
充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，取消或削弱光伏應用項目審批或類審批機制，完善光伏并網(wǎng)接入、電力運行及金融投資等服務體系，推動擴大內(nèi)需市場。同時，建立并完善光伏發(fā)電補貼額度隨裝機量變化的調(diào)節(jié)機制，鼓勵企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新降低發(fā)電成本。
4）加強配套體系建設，優(yōu)化行業(yè)服務平臺
制定發(fā)布統(tǒng)一的光伏產(chǎn)業(yè)標準體系，確立標準化機構(gòu)在光伏標準化工作中的核心作用，加快相關標準制修訂及國際標準轉(zhuǎn)化。推動建立多家國家級光伏檢測服務平臺，提高全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品檢測能力。加強行業(yè)組織在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的引導作用，推動行業(yè)加強聯(lián)合。
5）深入落實部門責任，加強政策貫徹聯(lián)動
有關部門應按照國務院“三定方案”確定的部門分工切實做好本職工作，在國務院統(tǒng)一領導下，加強溝通協(xié)作，增進政策聯(lián)動，杜絕部門工作交叉及重復性政策制定等現(xiàn)象。對相關政策的制定應加強前期調(diào)研論證，減少政策數(shù)量并提高穩(wěn)定性、持久性、系統(tǒng)性，減輕企業(yè)負擔。清理取消地方保護性政策法規(guī)，推動建立全國統(tǒng)一的光伏市場。
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